Yapım yılı: 2011 – Süre: 26 dakika
Ebu Talip ticaret için seyahatlerinin birinde yeğenini de yanında götürür. Rahip Bahira da yıllardır son peygamberi beklemektedir. Bir bulutun kervanı takip ettiğini gören Bahira, kervandakileri manastırına davet eder ve ikramlarda bulunur. Ebu Talip’le uzun uzun sohbet eder. Son peygamberin bu çocuk olduğundan emindir artık. Mekkeliler ise cahiliye devrinin son demlerini yaşamaktadırlar. Peygamber efendimiz genç olduğunda Mekkeli gençlerle bir dernek kurar. Böylece yoksullara, güçsüzlere yardım ederler. Katıldığı bir ticaret kervanında Hz. Hatice ile tanışır. Hz Hatice ahlakına ve dürüstlüğüne hayran kaldığı efendimize evlenme teklifinde bulunur. Ancak Ebu Leheb bu evliliğe karşıdır. Bu bölümde efendimizin çocukluğu, gençliği ve Hz. Hatice Validemizle izdivacı konu edilmiştir.