Yapım Yılı: 2010 – Süre: 40 Dakika
Kurbağanın müzik keyfi gelmiştir ve beste yapmaya çalışır. Fakat yanından her geçen, bir şey sorarak kurbağanın dikkatini dağıtır. Bundan rahatsız olan kurbağa kötü bir plan hazırlar. Kurbağanın hilesinin kurbanı, ayı ve timsah olur. Ayı ve Timsahın kurbağanın hilesini anlamaları fazla zaman almaz. Ayı kurbağaya gereken dersi vermek için yola çıkar. Ayının kurbağaya dersini vermek için yola çıktığını öğrenen hayvan dostları seferber olurlar. Bakalım kurbağa hilesi yüzünden ayının ve timsahın gazabından nasıl kurtulacak? Bu bölümde sevimli kahramanlarımız, hilekârlığın kötülüğünü öğrenecekler.