Yapım Yılı: 2009 – Süre: 40 dakika
Timsah kurbağaya kötü bir şaka yapar. Kurbağayı korkutur, gölde yaşamasına izin vermeyeceğini söyler. Kurbağa korku içerisinde ne yapacağını bilemez bir şekilde ormanda dolaşmaya başlar. Ayıya rastlar. Ayı, kurbağanın endişeli halini görünce yardım etmek ister. Timsah oyununu devam ettirir ve geyiği de korkutur. Artık timsaha haddini bildirme vaktinin geldiğini düşünen ayı, yola koyulur. Arı, timsaha ayının kendisine kızgın olduğunu ve cezasını vermek üzere geldiğini haber verir. Timsah yaptığı yanlışın farkına varır ama iş işten geçmiştir. Ayıyı kızdırmıştır bir kere. Bakalım sevimli kahramanlarımız timsahı ayının gazabından koruyabilecekler mi?